Transmission et Succession
Transmettre son patrimoine est une étape essentielle qui mérite une réflexion anticipée et une stratégie adaptée à votre situation familiale et patrimoniale.
Orus Gestion Privée vous accompagne dans la définition d'une stratégie patrimoniale visant à organiser la transmission de vos actifs, protéger vos proches et maîtriser les conséquences fiscales de vos choix.
Donations, Société Civile Immobilière (SCI), démembrement de propriété, donation au dernier vivant ou testament : nous étudions les dispositifs adaptés à vos objectifs afin de structurer votre transmission dans les meilleures conditions possibles, en tenant compte de vos besoins présents et futurs.
Notre approche privilégie une vision globale, personnalisée et transparente pour préparer l'avenir de vos proches en toute sérénité.
- Estimation des droits de transmission/succession lors du bilan patrimonial,
- Mise en place d’une stratégie d’optimisation fiscale de la transmission de votre patrimoine,
- Protection entre époux,
- Accompagnement dans la réalisation des actes : donations, testament, démembrement de propriété, clauses bénéficiaires des contrats financiers.
Si vous souhaitez bénéficier de nos expertises et de notre accompagnement sur-mesure, n’hésitez pas à nous contacter :
Prenez rendez-vous
Vous trouverez sur ce site :
Gestion de patrimoine à Montpellier - Conseiller Patrimonial à Montpellier - Conseiller Financier à Montpellier - Bilan Patrimonial à Montpellier - Assurance-vie à Montpellier - Préparer sa retraite à Montpellier - PER à Montpellier - Réduction d’impôts à Montpellier - Transmettre son patrimoine à Montpellier - Stratégie patrimoniale à Montpellier - Démembrement de propriété à Montpellier.