Le cabinet en gestion de patrimoine spécialiste des professions libérales
« Nous vous accompagnons dans la durée à développer, protéger et transmettre votre patrimoine. »
Notre Cabinet
Les valeurs du Cabinet Orus Gestion Privée sont la transparence, l’écoute et la disponibilité.
Nous travaillons avec des établissements de premier plan sans aucune attache ou participation.
Notre objectif est de vous apporter les solutions personnalisées à votre situation personnelle et professionnelle en tenant compte des évolutions fiscales, économiques, juridiques et financières.
La profession de Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) et de Conseil en Investissement Financier (CIF) est réglementée comme en résultent nos différentes accréditations :
- Orus Gestion Privée est membre de la Chambre Nationale des Conseillers en Gestion de Patrimoine (CNCGP), agréée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), inscrit en qualité de Conseil en Investissement Financiers (CIF).
- Orus Gestion Privée est inscrit auprès de l’ORIAS, Organisme pour le Registre des Intermédiaires d’Assurances, sous le n°24008724 en qualité de société de courtage d’assurances et courtage en opérations de banque et en services de paiement.
- Orus Gestion Privée a souscrit un contrat d’assurance de Responsabilité Civile Professionnelle et de Garantie Financière auprès de la compagnie d’assurance MMA IARD sous le n°118.263.166, dont le siège social est situé 160 Rue Henri Champion - 72030 Le Mans Cedex 9.
Nos Expertises
Le Cabinet Orus Gestion Privée met l’ensemble de ses expertises à votre service afin de vous délivrer un conseil sur-mesure au plus proche de vos attentes.
Notre accompagnement
Notre accompagnement se découpe en plusieurs étapes :
1/ Rendez-vous découverte
2/ Bilan patrimonial
3/ Mise en oeuvre des solutions apportées
4/ Suivi patrimonial
1. Le Rendez-vous découverte :
Lorsque vous prenez contact avec notre cabinet, nous organisons un premier rendez-vous découverte nous permettant de vous présenter au mieux notre cabinet, notre réglementation et notre méthode de travail.
Au travers d’une grande variété de questions et après une écoute active de votre situation personnelle, nous allons vous aider à planifier vos objectifs en trois catégories (court, moyen et long terme).
A la suite de notre entretien, nous vous faisons parvenir une proposition d’accompagnement sous forme de lettre de mission où sera mentionnée très clairement notre rémunération.
2. Le Bilan patrimonial :
Dans le cas où vous avez accepté notre lettre de mission, nous organisons un second rendez-vous nous permettant de vous présenter la stratégie réalisée sur-mesure pour vous en fonction des besoins et objectifs évoqués lors de notre rendez-vous découverte. Cette stratégie tiendra bien entendu compte de toutes les dimensions de votre patrimoine privé et professionnel.
Ce bilan patrimonial nous permettra au travers de notre analyse économique, juridique, fiscale et successorale d’établir ensemble un plan d’actions très précis.
3. Mise en oeuvre des solutions :
Dans le cas où vous souhaitez mettre en place nos préconisations, nous vous accompagnons dans l’application du plan d’actions en respectant vos objectifs à court, moyen et long terme.
Si vous le souhaitez, nous pouvons vous accompagner auprès de vos différents conseils (expert-comptable, notaire, avocat) afin de mettre en place nos préconisations.
4. Suivi patrimonial :
Notre engagement et accompagnement ne s’arrête pas à la mise en place de nos préconisations, il s’inscrit dans la durée :
- Votre situation évoluant, notre suivi permet d’adapter votre organisation patrimoniale en tenant compte de l’environnement financier, fiscal et juridique.
- Nous analysons la performance de vos investissements financiers et immobiliers.
- Nous pouvons vous assister dans les différentes déclarations fiscales (IR et IFI).
Notre rémunération
Notre cabinet perçoit deux types de rémunérations définies en fonction de vos besoins.
1. Les Honoraires de conseil
Le Cabinet Orus Gestion Privée peut facturer ses honoraires de conseil sur les points mentionnés dans la lettre de mission, faisant l’objet d’un devis (proposition de lettre de mission) préalablement accepté par vos soins.
2. Les Commissions
Dans le cas où vous réalisez des investissements financiers et/ou immobiliers par notre intermédiaire, nous serons rémunérés directement par les établissements avec lesquels le Cabinet Orus Gestion Privée a passé des conventions.
Dans les deux cas, notre rémunération sera indiquée en toute transparence dans notre proposition de lettre de mission en amont de votre signature.
Prenez rendez-vous
Si vous souhaitez bénéficier de l’expertise, de l’accompagnement et de la transparence de notre Cabinet, n’hésitez pas à nous contacter :