1. Le Rendez-vous découverte :

Lorsque vous prenez contact avec notre cabinet, nous organisons un premier rendez-vous découverte nous permettant de vous présenter au mieux notre cabinet, notre réglementation et notre méthode de travail.

Au travers d’une grande variété de questions et après une écoute active de votre situation personnelle, nous allons vous aider à planifier les objectifs en trois catégories (court, moyen et long terme).

A la suite de notre entretien, nous vous faisons parvenir une proposition d’accompagnement sous forme de lettre de mission où sera mentionnée très clairement notre rémunération.

2. Le Bilan patrimonial :

Suite à notre premier entretien, dans le cas où vous avez accepté notre lettre de mission, nous organisons un second rendez-vous nous permettant de vous présenter la stratégie réalisée sur-mesure pour vous en fonction des besoins et objectifs évoqués lors de notre rendez-vous découverte. Cette stratégie tiendra bien entendu compte de toutes les dimensions de votre patrimoine privé et professionnel.

Ce bilan patrimonial nous permettra au travers de notre analyse économique, juridique, fiscal et successoral d’établir ensemble un plan d’actions très précis.

3. Mise en oeuvre des solutions :

Dans le cas où vous souhaitez mettre en place nos préconisations, nous vous accompagnons dans l’application du plan d’actions en respectant vos objectifs à court, moyen et long terme.

Si vous le souhaitez, nous pouvons vous accompagner auprès de vos différents conseils (expert-comptable, notaire, avocat) afin de mettre en place nos préconisations.

4. Suivi patrimonial :

Notre engagement et accompagnement ne s’arrête pas à la mise en place de nos préconisations, il s’inscrit dans la durée :

- Votre situation évoluant, notre suivi permet d’adapter votre organisation patrimoniale en tenant compte de l’environnement financier, fiscal et juridique.

- Nous analysons la performance de vos investissements financiers et immobiliers.

- Nous pouvons vous assister dans les différentes déclarations fiscales (IR et IFI).